Payoneer vs Stripe vs 4dev.com

Выбирайте Payoneer, если хотите платить многим людям в 190+ странах и территориях, ничего не разрабатывая: выплаты по API или CSV, получатели подключаются по ссылке, а тариф управления подрядчиками — от $19 в месяц за подрядчика. Выбирайте Stripe, если у вас есть инженеры и бизнес в США или Великобритании и нужен API выплат с опубликованными комиссиями за выплату, от 0,25% по стандартной модели. Когда сложнее всего договор с каждым подрядчиком, 4dev.com работает как Contractor of Record. Сервисный сбор: 3% или меньше за выплату.

Сначала спросите, что должно остаться после перевода. Канала выплат достаточно, если подрядчики присылают вам счета, а договор и решение о классификации вы готовы оставить на своей стороне; массовые выплаты Payoneer и Global Payouts у Stripe — именно это. Если на каждый платёж нужны подписанный договор, счёт и закрывающие документы, вам нужно больше, чем перевод: либо инструмент управления подрядчиками, где договор подписываете вы, либо Contractor of Record, где его подписывает вендор.

У Payoneer есть оба конца этого диапазона: выплаты и тариф управления подрядчиками, который добавляет договоры и счета. Stripe находится на стороне перевода; на его страницах описаны получатели, способы выплат и налоговая отчётность, а не договоры. Если нужен только перевод, посмотрите категорию сервисов выплат.

Различие в том, кто делает интеграцию. Payoneer предлагает уже существующую сеть. Выплаты загружаются по API или CSV, а получатели регистрируются на встроенной странице или по ссылке, которую вы отправляете. Stripe продаёт компоненты: вы пополняете финансовый счёт, создаёте получателей, собираете их данные через форму на стороне Stripe или собственные экраны и отправляете выплаты через API или Dashboard. В документации Stripe сказано, что ваша компания отвечает за все взаимодействия с получателями и за сбор сведений, нужных для их проверки.

Охват зависит от того, кто отправляет. Payoneer заявляет 190+ стран и территорий и 70+ валют, а его продукты для подрядчиков называют 160+ стран. Stripe называет получателей в 160+ странах, но сегодня отправлять через Global Payouts могут только компании из США или Великобритании; компании из 21 страны ЕС и Австралии могут запросить закрытый предварительный доступ. Stripe Connect, другой его путь, заявляет поддержку онбординга в 46+ странах.

Скорость в обоих случаях — заявление вендора. По словам Payoneer, получатель со счётом Payoneer обычно получает деньги за секунды, а выплаты на местные банки в целом приходят через несколько рабочих дней. Stripe указывает ACH до 1 рабочего дня, SEPA около 1 рабочего дня, UK Faster Payments — секунды или минуты, дебетовые карты — мгновенно, а трансграничные банковские выплаты — 1–7 дней в зависимости от страны.

Комиссии они описывают по-разному. Stripe печатает цифры. Модель «You handle pricing» берёт 0,25% + 25¢ за выплату и $2 за активный в месяц аккаунт, 1% за Instant Payouts и от 0,25% за трансграничные выплаты; в модели «Stripe handles pricing» комиссии за выплату нет. На странице массовых выплат Payoneer сумм нет, и там сказано, что применимые комиссии видны до подтверждения. На страницах Stripe обе комиссии платит вы, отправитель; на странице Payoneer не сказано, кто их несёт.

В налогах и безопасности они близки. Payoneer собирает формы W-8 и W-9 и поддерживает подачу 1099 и 1042 там, где это возможно. Stripe предлагает формы 1099 для получателей из США по $2,99 за электронно поданную форму. У обоих указаны PCI DSS Level 1 и отчёты SOC 1 и SOC 2 Type II.

Не сравнивайте 0,25% у Stripe с $19 у Payoneer. Цифра Stripe — плата за отправку денег; $19 у Payoneer — месячная плата за подрядчика за тариф управления с договорами и счетами. У массовых выплат Payoneer, продукта, ближайшего к Stripe, цена не опубликована. Проверьте, что каждый из них оставляет за скобками: маржу на конвертации валют (ни тот ни другой её не публикует), счёт Stripe Treasury, который требует Global Payouts, и расходы Payoneer на вывод средств, которые на его странице выплат не описаны.

С одним только каналом выплат договор с каждым подрядчиком у вас, и решать, действительно ли работа независимая, вам. Так обстоит дело у Stripe и у массовых выплат Payoneer. Contractor Management System у Payoneer тоже следует этой схеме; согласно его FAQ, договор подписывается напрямую между вами и подрядчиком.

В схеме Contractor of Record подрядчик подписывает договор с вендором, а ваш договор — с вендором. Ни у Payoneer, ни у Stripe такого продукта нет. Ближайшее, что продаёт Payoneer, — Agent of Record за $99 в месяц за подрядчика, который оказывает Skuad Pte Limited. Payoneer говорит, что он помогает снизить риск переквалификации, а договор подрядчика заключён с AOR, а не с вами. Любой COR любого вендора — это сторона договора, которая снижает риск переквалификации, но не устраняет его; на практике сотрудничество всё равно должно выглядеть независимым. Просите у каждого вендора сам договор, а не маркетинговую страницу.

Эта пара оставляет пробел, который не закрывает ни один вендор: кто-то должен подписать договор с каждым подрядчиком. 4dev.com выступает стороной договора с каждым подрядчиком; цена — «Сервисный сбор: 3% или меньше за выплату», без подписки и с 0% для подрядчиков.

Для десяти подрядчиков по $3 000 сбор 4dev.com не превышает $900 в месяц. Agent of Record у Payoneer обойдётся для этих десяти в $990, так что его фиксированные $99 выигрывают, когда месячная ставка подрядчика превышает $3 300. Тариф Contractor Management за $19 дешевле 4dev.com при ставках до $633, но договор тогда остаётся у вас. Модель «You handle pricing» у Stripe выходит примерно в $9,75 на подрядчика в месяц (0,25%, 25¢ и $2 за аккаунт), около $98 на десятерых, и покрывает только перевод.

На 4dev.com подрядчики проходят верификацию сами при онбординге. Счета, договоры и закрывающие документы формируются там же и выгружаются в один клик, а API с Sandbox подойдёт команде, которая сейчас отправляет выплаты через API Stripe. Подрядчику платят банковским переводом (IBAN/SWIFT), на карту или в USDT в 150+ стран; 4dev.com указывает срок 1–3 дня, а Stripe для трансграничных банковских выплат — 1–7. Оценка на Trustpilot — 4,1 по 56 отзывам, рядом с 3,0 у Payoneer и 1,6 у Stripe.

Из двух только у Payoneer есть продукт для сотрудников. В рамках Workforce Management он продаёт Employer of Record от $199 в месяц за сотрудника и указывает онбординг в 110+ странах. В примечании там провайдером назван Skuad Pte Limited, компания группы Payoneer, поэтому договор EOR подписывается со Skuad, а не с сетью выплат.

На проверенных страницах у Stripe нет ни EOR, ни расчёта зарплаты: Connect и Global Payouts переводят деньги и никого не нанимают. Если планируете нанимать в какой-то стране, попросите у Payoneer список стран Skuad и уточните, собственное ли там юрлицо или партнёрское, поскольку на проверенных страницах не указано ни то, ни другое. Другие варианты: EOR-провайдеры.

Поддержка. На странице Agent of Record Payoneer обещает «живого человека» в любое время, а Workforce Management указывает выделенную поддержку 24/5; страница выплат отсылает к разделу помощи и аккаунт-менеджеру по вопросу лимитов. На проверенных страницах Stripe каналы поддержки не указаны. В 4dev.com подрядчики и клиенты могут написать в поддержку по email или обратиться в Help Center в рабочие часы.

Онбординг. Payoneer называет автоматическую KYC с биометрической проверкой документов на 25 языках; получатели регистрируются через вашу платформу или по ссылке. Размещённая на стороне Stripe форма проводит проверку личности, но её ссылки одноразовые и действуют несколько минут. Подрядчики 4dev.com приходят по приглашению или регистрируются сами, а затем проходят KYC. Ни одно из этих обещаний не относится к уровню сервиса.

Интеграции. Оба публикуют API выплат. Число интеграций не называет ни один; ценность Stripe — инструменты для разработчиков вокруг него, ценность Payoneer — процесс, который можно запустить из CSV. 4dev.com предлагает API с Sandbox.

Оценки различаются сильнее, чем сами продукты. У Stripe база больше: 3 391 отзыв на Capterra со средней 4,6, 249 на G2 (Stripe Connect) с 4,3 и 17 556 на Trustpilot всего с 1,6. У Payoneer 4,2 по 768 отзывам на Capterra и 3,2 по 374 на G2. Почти все отзывы о Stripe оставляют компании и разработчики, которые ведут аккаунты; хвалят быструю настройку, документацию и API, а жалуются на ограничения аккаунтов и замороженные средства, труднодоступную поддержку и комиссии. Большинство отзывов о Payoneer оставляют те, кому платят через него, а не компании, которые платят: хвалят простую настройку и быстрый вывод, а жалуются на медленную поддержку, комиссии и проверки аккаунтов или верификацию, из-за которых средства задерживаются. Оценка Payoneer на Trustpilot — 3,0 по 63 464 отзывам.

Переход между ними — это перестройка процесса выплат, а не смена тарифа. Уходя с Payoneer, сначала выгрузите список получателей, историю выплат и собранные налоговые формы. Получатели, которым платят на собственные счета Payoneer, сохраняют их; при переходе на Stripe вам понадобятся их банковские реквизиты, и каждый получатель один раз пройдёт проверку получателя в Stripe.

В обратную сторону выгрузите из Dashboard Stripe записи о получателях, историю выплат и поданные формы 1099 и сопоставьте каждый способ выплаты с тем, что Payoneer поддерживает в стране получателя. Проведите оба сервиса через один цикл выплат и убедитесь, что каждому человеку платит ровно одна система. Если вы пользуетесь Agent of Record у Payoneer или Contractor of Record, новый провайдер подпишет новый договор с каждым подрядчиком.