Payoneer vs Wise vs 4dev.com

Выбирайте Wise, если вы платите прямо на банковские счета подрядчиков и хотите видеть комиссию до отправки: он использует курс mid-market, подписки не требует и объединяет до 1 000 платежей в пакет. Выбирайте Payoneer, если вы платите многим получателям в 190+ странах и территориях через API или CSV или хотите инструменты для подрядчиков от $19 в месяц за подрядчика. Ни один из них не подписывает договоры с вашими подрядчиками как Contractor of Record. Если это нужно, 4dev.com выступает стороной договора с каждым подрядчиком, а его сервисный сбор — 3% или меньше за выплату.

Начните с того, что должно существовать после того, как деньги ушли от вас. Если подрядчики присылают вам счета и вас устраивает, что договор и решение о классификации остаются у вас, достаточно простого перевода, и его дают и Wise, и массовые выплаты Payoneer. Документы и контрагент важны, когда работу нужно оформить документально, например для передачи прав на интеллектуальную собственность, аудита или раунда финансирования.

Затем решите, кто подписывает договор с подрядчиком. С платёжным сервисом или с управлением подрядчиками это вы. С Contractor of Record это вендор, а вы подписываете договор с вендором. Такую модель продаёт 4dev.com; ближайший продукт Payoneer — Agent of Record; Wise не продаёт ничего подобного. Для чистого перевода смотрите сервисы выплат.

Разница в том, кто несёт комиссию и насколько она заметна. Wise говорит, что использует текущий курс mid-market и небольшую комиссию, которая видна заранее и зависит от валюты, и даёт скидку за объём, когда за месяц вы отправляете больше 25 000 USD. Комиссия показывается до оплаты, подписки нет. На странице массовых выплат Payoneer суммы комиссий не указаны, сказано лишь, что применимые комиссии можно увидеть до подтверждения. Не сказано, несёте ли их вы или получатель. Payoneer не называет маржу на конвертацию, поэтому просите у обоих расчёт по вашему направлению и суммам, а не заявленный курс.

Различаются также охват и принимающая сторона. Payoneer заявляет выплаты в 190+ стран и территорий с конвертацией между 70+ валютами, а в продуктах для подрядчиков называет 160+ стран. Wise отправляет в 160 стран и территорий и хранит 40 валют. Со стороны получателя Payoneer предлагает три варианта: счёт Payoneer, местный банковский счёт или подходящую карту, а каждый получатель регистрируется по ссылке и сам проходит KYC. Wise платит на банковские счета и на некоторых рынках — в местные кошельки, например GCash на Филиппинах и M-Pesa в Кении.

Скорость у обоих — по заявлению вендора. По словам Payoneer, деньги обычно приходят на счёт получателя в Payoneer за секунды, а местный банковский перевод обычно занимает несколько рабочих дней. Wise говорит, что 96% платежей занимают меньше 24 часов, с оговоркой, что скорость зависит от обстоятельств.

Помимо перевода, Payoneer делает больше. На его странице выплат сказано, что он собирает данные W-8 и W-9 и может формировать и подавать подходящие формы 1099 и 1042 в IRS, а его Contractor Management System добавляет соглашения, счета и утверждение расходов. Wise даёт счета и платёжные ссылки, но не договоры. По аттестациям безопасности на странице безопасности Payoneer указаны SOC 2 Type II, SOC 1 Type II и PCI DSS Level 1; на просмотренных нами страницах Wise Business списка сертификатов нет.

Не сравнивайте процент Wise с ценами Payoneer за подрядчика. Wise берёт комиссию с каждой отправленной суммы, плюс разовый сбор за подключение бизнес-аккаунта в США — 31 USD. $19 у Payoneer покупают тариф управления подрядчиками, оплачиваемый за каждого подрядчика ежемесячно, и Payoneer добавляет, что цена может различаться в зависимости от страны, выбранных услуг и типа сотрудничества. Комиссии за массовые выплаты и вывод у него не опубликованы, поэтому стоимость самой выплаты — отдельный вопрос. Посчитайте одних и тех же получателей и суммы у обоих.

С платёжным сервисом договор с подрядчиком подписываете вы или не подписывает никто. Именно так работает Wise: он перемещает деньги и ничего не утверждает о том, кто с кем состоит в договоре. С Contractor Management System у Payoneer договор с подрядчиком тоже подписываете вы; на его странице сказано, что бизнес подписывает договор напрямую.

В модели Contractor of Record договор с каждым подрядчиком держит вендор, а ваш собственный договор — с вендором. Ни у Payoneer, ни у Wise такого продукта нет. На странице Agent of Record у Payoneer сказано, что он помогает снизить риск переквалификации и что подрядчик подписывает договор с агентом, а не с вашим бизнесом. Юрлицо — сторона договора на странице не названо, хотя в её оговорке Skuad Pte Limited, компания группы Payoneer, указана как поставщик его услуг EOR, AOR и управления подрядчиками, поэтому спросите, кто подписывает. Даже с Contractor of Record риск переквалификации снижается, а не исчезает, так как сама работа должна выглядеть независимой.

4dev.com подходит, когда ваши люди — подрядчики, а не сотрудники. Как сторона договора с каждым подрядчиком, 4dev.com снижает риск переквалификации, но не устраняет его. Ставка публичная: «Сервисный сбор: 3% или меньше за выплату». Подписки нет, подрядчики платят 0%.

Честное сравнение начинается с продукта. Возьмите десять подрядчиков с оплатой по $3 000 в месяц: сервисный сбор 4dev.com не превышает $900 в месяц. Contractor Management System у Payoneer для той же команды стоит $190, что дешевле 4dev.com, когда подрядчик получает больше $633 в месяц, но договор и классификация остаются у вас. Его Agent of Record — $990, поэтому 4dev.com дешевле, пока подрядчик получает меньше $3 300 в месяц. Wise берёт плату за перевод, а не за подрядчика, и продукта для подрядчиков у него нет, поэтому прямого сравнения для него нет.

Подрядчики присоединяются по приглашению или регистрируются сами, затем проходят KYC. Платформа формирует договоры с передачей прав на интеллектуальную собственность, счета и закрывающие документы, которые выгружаются в один клик, и доступен API с тестовой средой (Sandbox). Выплаты идут банковским переводом (IBAN/SWIFT), на карту или в USDT в 150+ стран, и 4dev.com указывает срок 1–3 дня. Его рейтинг на Trustpilot — 4,1 по 56 отзывам, у Payoneer — 3,0 по 63 464.

Payoneer теперь указывает на страницах Workforce Management ещё и Employer of Record: он начинается от $199 в месяц за сотрудника, с онбордингом в 110+ странах. В оговорке поставщиком назван Skuad Pte Limited, компания группы Payoneer. У Wise продукта для найма нет, поэтому это единственный вариант для сотрудников в этой паре.

Для выбора способа выплат это мало что меняет, потому что EOR платит сотрудникам через расчёт зарплаты, а не через описанный выше канал массовых выплат. Если вы планируете нанимать за рубежом и платить подрядчикам, считайте EOR отдельной покупкой с отдельным договором и до подписания спросите, кто ваш контрагент — Skuad или Payoneer.

Поддержка. Wise говорит, что поддержка доступна 24/7 по email, телефону или в чате. Страница Agent of Record у Payoneer обещает живого человека в любое время на 20+ языках, а его страницы Workforce Management называют выделенную поддержку 24/5; каналы не перечислены. В 4dev.com по работе с подрядчиками людей можно найти по email или через Help Center в рабочие часы.

Онбординг. Ни Payoneer, ни Wise не публикуют срок настройки. Получатели Payoneer регистрируются на встроенной странице или по ссылке и проходят KYC, который вендор поддерживает на 25 языках. Подрядчик 4dev.com регистрируется сам и проходит KYC, после чего получает полный доступ.

Интеграции и налоги. У обоих есть API выплат: у Payoneer добавляется загрузка CSV, у Wise — инструмент пакетных платежей и подключения к бухгалтерскому ПО. Ни один не публикует число интеграций. Payoneer занимается сбором W-8 и W-9 и подходящими формами IRS; на проверенных нами страницах Wise ничего подобного не сказано.

У Payoneer 4,2 по 768 отзывам на Capterra, 3,2 по 374 на G2 и 3,0 по 63 464 на Trustpilot. У Wise 303 807 отзывов на Trustpilot со средней 4,3, но на G2 всего 97 (3,8) и на Capterra 91 (3,7). Число отзывов о бизнес-софте Wise невелико по сравнению с общим числом на Trustpilot, поэтому сайты не ранжируют два продукта друг относительно друга. Большинство отзывов о Payoneer оставляют люди, которым через него платят, а не компании-плательщики: они хвалят простую настройку и быстрый вывод и жалуются на медленную поддержку, комиссии и проверки счёта, при которых деньги удерживаются. Авторы отзывов о Wise, в основном малый бизнес, хвалят низкие комиссии, хорошие курсы и быстрые переводы, а жалуются на ограничения счёта с малым объяснением и медленную поддержку.

Переход между Wise и Payoneer меняет канал, но не отношения с вашими подрядчиками, поэтому в основном это вопрос банковских реквизитов. Прежде чем уходить от Wise, выгрузите историю переводов по каждому подрядчику и за каждый год, список получателей и все счета. Прежде чем уходить от Payoneer, выгрузите список получателей, историю выплат и собранные им налоговые формы. Пусть каждый подрядчик подтвердит место выплаты в новом сервисе, и убедитесь, что получатели Payoneer прошли его регистрацию и KYC.

У подрядчиков Payoneer, которым платят по схеме Contractor Management или Agent of Record, договоры привязаны к этому сервису, поэтому спросите, переносятся ли они. Переход на Contractor of Record, например 4dev.com, означает новый договор для каждого подрядчика, подписанный с вендором. Подписки Wise отменять не нужно, так как он говорит, что вы платите только за использование; у Payoneer до подписания проверьте срок договора и срок уведомления.