Payoneer vs Hyperwallet vs 4dev.com

Выбирайте Payoneer, если хотите получить выплаты и инструменты для подрядчиков у одного вендора: его Contractor Management System стоит от $19 за подрядчика в месяц, а Agent of Record — от $99, выплаты идут в 190+ странах и территориях в 70+ валютах. Выбирайте Hyperwallet, если вы делаете массовые выплаты продавцам, заявителям или гиг-работникам и вам нужно до 9 способов выплаты, включая PayPal, Venmo, чек и получение наличных; цена по запросу, прайса нет. Для подрядчиков по договору 4dev.com — Contractor of Record, сбор 3% или меньше за выплату.

Прежде чем сравнивать вендоров, решите, что должно существовать, кроме самого перевода. Если ваши подрядчики — продавцы на маркетплейсе, заявители или разовые гиг-работники и договоры у вас уже есть, хватит платёжного канала: деньги должны дойти, а документы живут в другом месте.

Если вы нанимаете одних и тех же людей многократно, вопросы меняются. Нужны подписанный договор, цепочка счетов, закрывающие документы для бухгалтера и понимание, не похожи ли отношения на трудовые. Сервис выплат ничего из этого не покрывает; система управления подрядчиками покрывает часть, а Contractor of Record добавляет сторону договора между вами и подрядчиком. Другие варианты: сервисы выплат подрядчикам.

Два вендора стоят в разных точках одной дороги. Hyperwallet — сервис распределения выплат: вы пополняете счёт, отправляете выплаты пакетным переводом, веб-загрузкой или через REST API, а он доставляет получателю тем способом, который тот выбрал. Payoneer продаёт ту же возможность выплат и рядом с ней — продукты для самих рабочих отношений: счета, договоры с подрядчиками, табели и согласование расходов в Contractor Management System, а также онбординг и формирование договоров в Agent of Record.

По способам выплаты шире Hyperwallet. Его корпоративный тариф и тариф для маркетплейсов перечисляет PayPal, Venmo, банковский счёт, Direct to Debit, чек, предоплаченную карту, виртуальную предоплаченную карту, электронные подарочные карты и получение наличных и говорит, что охватывает получателей с банковским счётом и без него. Тариф для малого бизнеса ограничен PayPal и Venmo, с пополнением в 24 валютах. Payoneer называет меньше направлений (аккаунт Payoneer, местный банковский счёт или, где поддерживается, карта Payoneer), и только на странице Agent of Record добавлены электронные кошельки. Компенсирует он охватом валют: 70+ валют выплаты против 28+ валют пополнения у Hyperwallet.

Скорость названа неравномерно. На странице Payoneer обещано, что деньги обычно приходят за секунды получателям с аккаунтом Payoneer, где это применимо, и за несколько рабочих дней при местных банковских переводах, в зависимости от страны. Hyperwallet говорит, что выплаты уходят «быстро», но срока не публикует, поэтому запросите цифру для каждой страны и способа, которыми будете пользоваться. Ни на одной странице не сказано, кто несёт комиссию, отправитель или получатель. Hyperwallet говорит, что может помочь снизить расходы на конвертацию, но курс не называет; Payoneer говорит, что показывает комиссии и курсы конвертации до подтверждения выплаты.

По верификации и налогам Hyperwallet предлагает встроенную проверку получателей и налоговую отчётность 1099 в корпоративном тарифе и тарифе для маркетплейсов. Payoneer предлагает автоматизированный KYC с биометрической проверкой личности и, в продуктах для подрядчиков, договоры и счета. По безопасности Payoneer заявляет PCI DSS Level 1 и SOC 1 и SOC 2 Type II; Hyperwallet перечисляет регистрации у регуляторов в Канаде, США, Австралии, ЕЭЗ, Сингапуре и Великобритании, но формальных сертификатов на доступных нам страницах нет.

Не сопоставляйте $19 у Payoneer с Hyperwallet. Эти $19 — начальная месячная цена за подрядчика для Contractor Management System, и Payoneer добавляет, что «цена может отличаться в зависимости от страны, услуг и вида сотрудничества». Комиссии Payoneer за массовые выплаты и оба тарифа Hyperwallet — индивидуальные расчёты. Попросите каждого вендора рассчитать одну и ту же партию выплат: те же страны, валюты, способы и месячный объём, с записанными плательщиком комиссии и маржой на конвертацию.

При сервисе выплат стороны договора нет вовсе. Hyperwallet лишь переносит деньги с вашего счёта получателю. Любое соглашение заключается между вами и подрядчиком, либо его нет, а оценка того, действительно ли сотрудничество независимое, остаётся за вами. Contractor Management System у Payoneer похожа: она составляет договоры и отслеживает счета, но стороной, которая подписывает договор с подрядчиком, остаётесь вы.

Agent of Record у Payoneer идёт дальше. На его странице сказано, что он помогает компаниям нанимать подрядчиков «в соответствии с требованиями» и снижать риск переквалификации, а в оговорке поставщиком услуги названа компания группы Payoneer. На странице не сказано, какое юрлицо подписывает договор подрядчика, поэтому запросите шаблон договора, прежде чем полагаться на маркетинговые тексты. С Contractor of Record вы подписываете договор с вендором, и вендор выступает стороной договора с каждым подрядчиком; это снижает риск переквалификации, но не устраняет его.

4dev.com подходит, когда вы платите подрядчикам, а не сотрудникам, и не хватает договора, а не более быстрого перевода. Он выступает стороной договора с каждым подрядчиком, поэтому ваше соглашение заключено с 4dev.com. Сбор опубликован как «сервисный сбор: 3% или меньше за выплату», без подписки и с 0% для подрядчика.

Возьмём цены Payoneer. Десять подрядчиков по $3 000 — это $30 000 в месяц, и сбор 4dev.com с них не превышает $900. Agent of Record у Payoneer по начальной цене обошёлся бы в $990, а Contractor Management System — в $190, хотя они закрывают разное. Процентный сбор равен тарифу за $19 при $633 на подрядчика в месяц и тарифу за $99 при $3 300; при $3 000 он между ними — выше первого и ниже второго. Hyperwallet цены не даёт, поэтому ему нужно посчитать ту же партию из десяти человек.

Подрядчики регистрируются сами и проходят KYC. Договоры с передачей прав на интеллектуальную собственность, счета и закрывающие документы выгружаются в один клик, есть API и Sandbox. Деньги идут банковским переводом IBAN/SWIFT, на карту или в USDT в 150+ стран, и 4dev.com говорит, что они приходят за 1–3 дня. На Trustpilot у него 4,1 по 56 отзывам.

Только у Payoneer есть продукт для сотрудников. На его странице Workforce Management указан Employer of Record от $199 за сотрудника в месяц, с онбордингом в 110+ странах и зарплатой в 70+ валютах. В оговорке на странице поставщиком его услуг EOR, Agent of Record и управления подрядчиками названа Skuad Pte Limited, компания группы Payoneer.

$199 — начальная цена, поэтому уточните, сколько будут стоить ваши страны и численность. Hyperwallet не продаёт ни EOR, ни расчёт зарплаты и только выводит деньги. Если сотрудники в одной стране, сравните Payoneer с другими EOR-провайдерами.

Поддержка. Hyperwallet указывает многоязычную поддержку получателей по email, в чате и по телефону в корпоративном тарифе и тарифе для маркетплейсов, а также Support Center и телефоны отдела продаж для Канады, США и Австралии. На странице Workforce Management у Payoneer указана выделенная поддержка 24/5 и Help Center, а на странице Agent of Record сказано, что с живым человеком можно поговорить в любое время; каналы не названы, а команда 24/7 на других страницах занимается мониторингом рисков. В 4dev.com помощь оказывают люди по email или через Help Center, только в рабочие часы.

Онбординг. Payoneer описывает в Contractor Management System трёхшаговый процесс: приглашение подрядчиков, цифровое подписание договоров и настройка профилей, без срока. Hyperwallet срок онбординга не публикует. Оба вендора проверяют личность получателей (проверка получателей у Hyperwallet, автоматизированный KYC у Payoneer), поэтому заложите время, чтобы получатели её прошли. Подрядчик 4dev.com проходит KYC, и затем открывается вся платформа; срок одобрения на сайте не указан.

Интеграции. Payoneer предлагает платёжный API и загрузку CSV; Hyperwallet — REST API, пакетный перевод и веб-загрузку. Ни один не публикует список названных интеграций. На странице Payoneer для подрядчиков сказано, что он подключается к HR- и финансовым инструментам, без названий. API 4dev.com идёт с Sandbox, а доступ можно разделять по ролям.

Оценки делят пару. Наша карточка вендора, проверенная в октябре, показывает у Payoneer 4,2 по 768 отзывам на Capterra, 3,2 по 374 на G2 и 3,0 по 63 464 на Trustpilot. Картина у Hyperwallet скуднее и жёстче: 5,0 всего по 3 отзывам на Capterra, 1,4 по 145 на Trustpilot, где почти все авторы — получатели, а не бизнес, который его покупает, и многие пишут, что платящая компания потребовала от них им пользоваться; главные жалобы — заблокированные аккаунты, деньги, которые приходят с опозданием или не приходят вовсе, затянувшиеся проверки личности и поддержка только по телефону. Большинство отзывов о Payoneer тоже пишут те, кому платят: хвалят простую настройку и быстрый вывод, а жалуются на медленную поддержку и комиссии. Число отзывов сильно различается, поэтому относитесь к средним оценкам осторожно.

Переход между ними — это смена платёжного канала, поэтому список того, что нужно перенести, короткий. Выгрузите список получателей со страной, валютой и способом выплаты, историю выплат за год и данные 1099. Ожидайте, что каждый получатель заново зарегистрируется и пройдёт проверку личности, поскольку верификация получателя не переносится между вендорами. Деньги, уже лежащие на аккаунте Payoneer или балансе Hyperwallet, нужно сначала вывести.

Если вы пользовались продуктами Payoneer для подрядчиков, выгрузите также подписанные договоры и счета; на страницах Hyperwallet нет продукта для договоров или счетов, поэтому храните собственные копии. Переход на Contractor of Record означает новый договор между новым вендором и каждым подрядчиком, которого вы переносите. Обратите внимание на получателей, у которых есть только PayPal, Venmo или предоплаченная карта: направление только на банк может их исключить, поэтому подтвердите способы до первой партии.